Gestionnaire de portefeuille-représentant-conseil

Le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription identifie pour chaque catégorie d’inscription les obligations minimales de scolarité et d’expérience.

Pour obtenir un certificat de représentant, le futur professionnel doit :

Étape 1 : Satisfaire aux obligations de scolarité et d’expérience

Une des deux conditions suivantes doit être remplie :

• Avoir obtenu le titre de CFA et avoir acquis 12 mois d’expérience pertinente en gestion de placements au cours de la période de 36 mois précédant sa demande d’inscription;

• Avoir obtenu le titre de gestionnaire de placements canadien et avoir acquis 48 mois d’expérience pertinente en gestion de placements, dont 12 au cours de la période de 36 mois précédant sa demande d’inscription.

 
Étape 2 : S’inscrire à la Base de données nationale d'inscription

• L’employeur soumet le formulaire d’inscription par le biais de la BDNI.