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Assurance de personnes


Titre : conseiller en sécurité financière

 
Comment obtenir un certificat de représentant?
 

Étape 1 : Satisfaire aux exigences de formation minimale

Les formations minimales acceptées pour la discipline de l’assurance de personnes sont les suivantes :

  • Diplôme d’études collégiales du Québec;
  • Certificat universitaire en assurance de personnes reconnu dans une entente intervenue à cette fin entre l’Autorité et une université;
  • Deux certificats universitaires de 30 crédits chacun, délivrés par une université canadienne;
  • Baccalauréat, diplôme d’études supérieures spécialisées, maîtrise ou doctorat délivré par une université canadienne;

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Étape 2 : Réussir les examens de l’Autorité

L'Autorité exige la réussite des examens suivants afin de s'assurer que les futurs professionnels possèdent les compétences nécessaires pour bien conseiller les clients.

Un examen est valide pour une période de deux ans à compter de la date de sa réussite. Si vous échouez un examen, vous avez droit à trois reprises.

L’Autorité met à votre disposition des manuels de préparation aux examens ainsi que d'autres outils pour vous aider à vous préparer aux examens.

Pour vous inscrire aux examens de l’Autorité, vous devez suivre la procédure d’inscription.

01-101

Appliquer des notions de droit et de lois relatives à l'assurance de personnes et à l'activité de représentant dans la discipline de l'assurance de personnes

01-201

Appliquer des notions de fiscalité au domaine de l’assurance de personnes

01-301

Élaborer un programme individuel d'assurance vie adapté aux besoins d'un client, en fonction notamment de l'analyse de sa situation financière et de sa capacité de payer la prime

01-302

Élaborer un programme individuel d'assurance invalidité adapté aux besoins d'un client en fonction notamment de l'analyse de sa situation financière et de sa capacité de payer la prime

01-308

Élaborer une recommandation de fonds distincts et un programme individuel de produits financiers adaptés aux besoins d’un client

 

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Étape 3 : Effectuer une période probatoire

Une fois que vous avez réussi tous les examens prescrits, vous devez effectuer une période probatoire. Celle-ci est l’occasion d’intégrer dans un contexte réel, mais supervisé, les connaissances et les habiletés nécessaires à la pratique professionnelle. Le stagiaire doit effectuer un minimum de 28 heures de travail par semaine. Tous les examens réussis doivent être valides au moment d’entreprendre la période probatoire.

La période probatoire est de 12 semaines pour la discipline de l’assurance de personnes.

 

Étape 4 : Demander un certificat de représentant

Pour obtenir un certificat de représentant, vous devez en faire la demande à l'Autorité avant l'expiration de la validité de vos examens. Si la date d'expiration de vos examens se situe durant votre période probatoire, vous avez 30 jours suivant la fin de votre période probatoire pour faire votre demande.

Pendant le traitement de la demande de certificat et sur réception d’un avis de l’Autorité à cet effet le certificat probatoire demeure en vigueur pour une durée maximale de 45 jours à compter de la fin de la période probatoire.

Il est à noter qu’avant de délivrer un certificat de représentant, l’Autorité tiendra compte d’informations en lien avec la probité du postulant (casier judicaire, faillite, etc.) ainsi qu’en lien avec l’emploi qu’il occupe lors d'une situation de double emploi.

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Cas d'exception

Règles de remise en vigueur

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